​

はじめに

​

MoEngage × Freshsales

• MoEngage で Freshsales の連絡先、商談などを作成または更新する。
• Freshsales の営業活動を MoEngage のイベントとしてインポートする。
• Freshsales の任意のカスタムモジュールを MoEngage にインポートする。

​

ユースケース

• MoEngage のパーソナライズされたキャンペーンで営業アプローチを改善する。
• MoEngage のキャンペーンを使用して失注した商談に新機能の情報を届け、商談を取り戻す。
• MoEngage を使用してターゲットを絞ったキャンペーンを送信し、リードを商談に転換する。
• MoEngage のイベントトリガー型キャンペーンを使用して見込み顧客に迅速にエンゲージし、ファネルの次の段階へと進める。

​

統合

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Freshsales から MoEngage への同期

1. Freshsales CRM ダッシュボードで、Admin Settings >> Workflows >> Create workflow に移動します。
2. ユースケースに応じて、同期するモジュールを選択します。Freshsales では 1 つのワークフローにつき 1 つのモジュールしかサポートされないため、複数のモジュールを同期する場合は、モジュールごとに個別のワークフローを作成する必要があります。MoEngage のエンドポイントはモジュールごとに固有であることに注意してください。
3. “When to trigger this workflow?” セクションで、トリガーとして “When <module> is created or updated” を選択し、このワークフローを “repeatedly for the same <module>” で実行するように設定します。
4. ユースケースに応じて、“What conditions should be met?” セクションでフィルター条件を追加することもできます。すべての作成/更新でトリガーする場合は、空欄のままにします。
5. “What actions should be executed?” セクションで、モジュールの “Trigger webhook” アクションを選択します。次の内容を入力します。

​

MoEngage のユーザーとしての Contacts

​

MoEngage のユーザーとしての Accounts

​

MoEngage のイベントとしての Tasks、Meetings、Call Logs

{
    "task_targetable_external_id": "{{task.targetable.external_id}}",
    "task_event_name": "Task Created or Updated",
    "custom_arr": "{{task.description}}"
}

​

Tasks

​

Meetings

​

Call Logs

​

Advanced Content の本文

{
    "external_id": "{{contact.external_id}} or equivalant",
    "event_name": "<Your event name>",
    "other attrs": "<their value>"
}

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はじめに

​

MoEngage × Freshsales

• MoEngage で Freshsales の連絡先、商談などを作成または更新する。
• Freshsales の営業活動を MoEngage のイベントとしてインポートする。
• Freshsales の任意のカスタムモジュールを MoEngage にインポートする。

​

ユースケース

• MoEngage のパーソナライズされたキャンペーンで営業アプローチを改善する。
• MoEngage のキャンペーンを使用して失注した商談に新機能の情報を届け、商談を取り戻す。
• MoEngage を使用してターゲットを絞ったキャンペーンを送信し、リードを商談に転換する。
• MoEngage のイベントトリガー型キャンペーンを使用して見込み顧客に迅速にエンゲージし、ファネルの次の段階へと進める。

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統合

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Freshsales から MoEngage への同期

1. Freshsales CRM ダッシュボードで、Admin Settings >> Workflows >> Create workflow に移動します。
2. ユースケースに応じて、同期するモジュールを選択します。Freshsales では 1 つのワークフローにつき 1 つのモジュールしかサポートされないため、複数のモジュールを同期する場合は、モジュールごとに個別のワークフローを作成する必要があります。MoEngage のエンドポイントはモジュールごとに固有であることに注意してください。
3. “When to trigger this workflow?” セクションで、トリガーとして “When <module> is created or updated” を選択し、このワークフローを “repeatedly for the same <module>” で実行するように設定します。
4. ユースケースに応じて、“What conditions should be met?” セクションでフィルター条件を追加することもできます。すべての作成/更新でトリガーする場合は、空欄のままにします。
5. “What actions should be executed?” セクションで、モジュールの “Trigger webhook” アクションを選択します。次の内容を入力します。

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MoEngage のユーザーとしての Contacts

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MoEngage のユーザーとしての Accounts

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MoEngage のイベントとしての Tasks、Meetings、Call Logs

{
    "task_targetable_external_id": "{{task.targetable.external_id}}",
    "task_event_name": "Task Created or Updated",
    "custom_arr": "{{task.description}}"
}

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Tasks

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Meetings

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Call Logs

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Advanced Content の本文

{
    "external_id": "{{contact.external_id}} or equivalant",
    "event_name": "<Your event name>",
    "other attrs": "<their value>"
}