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はじめに

この統合は Salesforce CRM の有料アドオンの一部です。アカウントで有効にするには、MoEngage の専任カスタマーサクセスマネージャー（CSM）にお問い合わせください。
Salesforce は、世界中のサポートチーム、営業チーム、マーケティングチームに利用されている人気の CRM ツールです。Salesforce のサービスにより、企業はクラウドテクノロジーを活用して、パートナー、顧客、見込み顧客とより良い関係を築くことができます。

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MoEngage と Salesforce

MoEngage と Salesforce の双方向かつリアルタイムの統合により、どのキャンペーンが商談の成約率を高めているかについてより深いインサイトが得られ、マーケティングと営業を一体化できます。この統合により、次のことができます。
  • Salesforce の連絡先、リード、商談、カスタムオブジェクト、その他の Salesforce オブジェクトを、MoEngage でユーザーまたはイベントとして作成または更新する。
    ユーザーおよびイベントとして MoEngage に流入する Salesforce のレコード
  • MoEngage のキャンペーンインタラクションデータを、Activities、Events、または任意のカスタム Salesforce オブジェクトとして Salesforce に送り返す。
    Activities として Salesforce に送り返される MoEngage のキャンペーンインタラクションイベント

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ユースケース

  • MoEngage のカスタムセグメントを使用して、Salesforce の進行中の商談にエンゲージする。
  • MoEngage キャンペーンを通じて見込み顧客に新機能の情報を届け、失注した商談を取り戻す。
  • MoEngage からターゲットを絞ったキャンペーンを送信して、リードを商談に転換する。
  • MoEngage のタイムリーなイベントトリガー型キャンペーンで、見込み顧客をファネルの次の段階へと進める。

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統合

前提条件
  • 管理者アクセス権と Salesforce AppExchange へのアクセス権を持つ Salesforce アカウント。
  • MoEngage の API（Settings > Account > APIs）へのアクセス権。

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セットアップ

MoEngage と Salesforce の間の双方向データフローを設定するには、次の手順に従います。
1

Salesforce で MoEngage アプリを設定する

これは 1 回限りのセットアップで、Salesforce AppExchange から MoEngage アプリをインストールし、App Manager で有効にします。詳細については、セットアップガイドを参照してください。
2

Salesforce から MoEngage にデータを同期する

Salesforce オブジェクトを MoEngage に同期するガイドの手順に従って、任意の Salesforce オブジェクトをユーザーまたはイベントとして MoEngage に同期します。新しく作成または更新されたレコードはリアルタイムで同期されます。
3

MoEngage のキャンペーンインタラクションデータを Salesforce に送信する

MoEngage のイベントを Activities またはその他の標準またはカスタムの Salesforce オブジェクトとして Salesforce に転送する、Salesforce とのアウトバウンド統合を設定します。これにより、MoEngage が取得したあらゆるキャンペーンインタラクションデータを、MoEngage Streams を通じてリアルタイムで送信できます。

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次のステップ

Salesforce で MoEngage アプリを設定する

AppExchange から MoEngage アプリをインストールし、権限と接続アプリケーションを設定します。

Salesforce オブジェクトを MoEngage に同期する

標準またはカスタムの Salesforce オブジェクトを、ユーザーまたはイベントとして MoEngage に同期します。

MoEngage から Salesforce にデータを同期する

MoEngage のキャンペーンインタラクションイベントを、Activities またはカスタムオブジェクトとして Salesforce に転送します。