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はじめに

MoEngage の Templates 機能は、効果的なツールを提供することで、コンテンツの作成と管理を効率化します。テンプレートを管理することで、ブランディングの一貫性を確保し、整理にかかる時間と労力を節約し、チームでのコラボレーションを促進できます。 この Templates ページは、テンプレートに関するあらゆるものを集約する中心的なハブであり、複数のチャネルのすべてのテンプレートを 1 か所でまとめて整理・管理し、手間なく取得できます。 この機能を使用すると、次のことが可能です。

• さまざまなチャネル向けのテンプレートを作成する。
• Drag and drop エディターまたは Custom HTML editor を使用して、要件に合わせてテンプレートを編集する。
• テンプレートをフォルダーで管理し、フォルダーをチーム間で共有する。
• テンプレートを個別にチーム間で共有する。
• ユーザーに送信する前にテンプレートをプレビューする。
• パーソナライズされたコミュニケーションのためにテンプレートを複製してカスタマイズする。
• 好みに応じてテンプレートを表示・並べ替える。
• テンプレートのバージョン履歴を確認する。

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テンプレートの管理

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テンプレートの作成

さまざまなチャネル向けのテンプレートを作成し、1 か所で管理できます。

1. MoEngage のサイドバーメニューで、Content メニュー項目 にカーソルを合わせます。Content メニューが表示されます。
2. Templates をクリックします。 Templates ページが表示されます。
3. ウィンドウの右上にある + Create template をクリックします。Email と On-site のテンプレートを作成できます。テンプレートを作成するチャネルを選択します。

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テンプレートの並べ替え

要件に応じてテンプレートを並べ替えて表示できます。テンプレートは、次の選択内容に基づいて表示されます。

• All: チャネルに関係なく、利用可能なすべてのテンプレートを表示します。
• Email: Email 用に作成されたテンプレートを表示します。
• On-site: On-site 用に作成されたテンプレートを表示します。

1. View by: テンプレートを Folders and templates または Templates only で表示できます。
   • Folders and templates: このオプションでは、フォルダー内のテンプレートとフォルダーに含まれないテンプレートを表示できます。
   • Templates only: このオプションでは、フォルダーに関係なくすべてのテンプレートを表示できます。
2. Sort by: テンプレートを Name と Last modified で並べ替えることができます。
   • Name: このオプションでは、テンプレート名のアルファベット順にテンプレートを並べます。この アイコンを使用して、昇順 (A->Z) または降順 (Z->A) を選択できます。
     • Ascending (A->Z): この並べ替えオプションでは、テンプレート名に基づいてテンプレートを昇順で表示します。
     • Descending (Z->A): この並べ替えオプションでは、テンプレート名に基づいてテンプレートを降順で表示します。
   • Last Modified: このオプションでは、テンプレートに対して行われた最近の変更に基づいてテンプレートを並べます。この アイコンを使用して、Old to New または New to Old を選択してテンプレートを並べ替えることができます。
     • Old to New: この並べ替えオプションでは、過去の変更 (Old) から最近の変更 (New) の順にテンプレートを表示します。
     • New to Old: この並べ替えオプションでは、最近の変更 (New) から過去の変更 (Old) の順にテンプレートを表示します。

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フィルター

次のフィルターを使用して、必要に応じてテンプレートを絞り込むことができます。

1. Template source: テンプレートを絞り込むテンプレートソースを選択できます。All templates、Saved templates、API templates からテンプレートを絞り込めます。
2. Tags: 絞り込みたいテンプレートに関連付けられたタグを選択できます。
3. Message Type (Only for Email): メッセージタイプに基づいてテンプレートを絞り込めます。
4. Status: 絞り込みたいテンプレートのステータスを選択できます。
5. Last updated by: 最近テンプレートを更新したユーザーに基づいてテンプレートを取得できます。
6. Team: テンプレートにアクセスできるチームに基づいてテンプレートを絞り込めます。
7. Communication type: 次のオプションからコミュニケーションを絞り込めます: All、Engage、Inform。
8. Editor: テンプレートが作成されたエディターに基づいてテンプレートを絞り込めます。
9. Platform (only for On-site): Web、Mobile、TV などのプラットフォームに基づいてテンプレートを絞り込めます。
10. Content (only for On-site): Timers、carousels などのコンテンツに基づいてテンプレートを絞り込めます。
11. Template type (only for On-site): Banner、pop-up などのテンプレートタイプに基づいてテンプレートを絞り込めます。
12. Use case (only for On-site): テンプレートに関連付けられたユースケースに基づいてテンプレートを絞り込めます。
13. Show shared items only: このオプションを有効にすると、他のチームと共有されているテンプレートとフォルダーを絞り込めます。

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テンプレートのアクション

フォルダー内のこの アイコンをクリックすると、テンプレートに対して次のアクションを実行できます。 テンプレート内のこの アイコンをクリックします。次のアクションが表示されます。

1. Preview: プレビューアクションを選択すると、左側のウィンドウペインにテンプレートの一覧が表示され、いずれかを選択してプレビューできます。横にある矢印 アイコンをクリックすると、テンプレートを切り替えられます。ウィンドウの右側では、バージョン履歴や作成者の詳細などを確認できます。メイン画面に表示されている既存のテンプレートを直接クリックしてプレビューすることもできます。
2. Share: このオプションでは、テンプレートを複数のチームと共有できます。フォルダー/テンプレートを複数のチームと共有すると、それらのチームはテンプレートにアクセスして使用したり、複製して要件に合わせてさらに編集したりできます。テンプレートを他のチームと共有すると、チームメンバーはテンプレートが共有されたことを知らせるメールを受け取ります。
3. Edit: 作成した既存のテンプレート、または利用可能な事前構築済みのテンプレートを選択して、テンプレートを編集できます。
   1. 編集するテンプレートを選択します。Name、Tags、Teams、Destination、Platform などのテンプレートの詳細を編集できます。
   2. メールテンプレートの場合は、Sender details や Attachments などのメールの詳細を編集します。詳細については、こちらを参照してください。
   3. On-site テンプレートの場合は、提供されているツールを使用して編集できます。詳細については、こちらを参照してください。
   4. Save as new and Publish をクリックして新しいテンプレートとして保存するか、Update and Publish をクリックして変更内容でテンプレートを更新します。
   5. Editing templates associated with campaigns: テンプレートの編集中に、そのテンプレートがアクティブまたはスケジュール済みのキャンペーンの一部である場合、テンプレートが関連付けられているキャンペーンの詳細が表示されます。Save template & update campaign (メールキャンペーンに関連付けられたテンプレートを更新します) を選択するか、キャンペーンを更新せずに Save template を選択できます。
      On-site messaging では、アクティブまたはスケジュール済みのキャンペーンに関連付けられたテンプレートは編集できません
      
4. Duplicate: このオプションでは、テンプレートを複製してさらに編集できます。現在のテンプレートの複数のバージョンを管理できます。たとえば、同じテンプレートの複数のバージョンを管理して、地域に基づき、現地の言語や季節のテーマで顧客をターゲットにできます。
5. Rename: このオプションでは、テンプレートの名前を変更できます。
6. Move: このオプションでは、テンプレートをフォルダーへ、またはフォルダー間で移動できます。
7. Delete: このオプションでは、テンプレートを削除できます。アクティブなキャンペーンの一部ではないテンプレートを削除すると、直接削除されます。
   • Delete templates associated with the email campaigns: アクティブまたはスケジュール済みのキャンペーンに関連付けられたテンプレートを削除しようとすると、キャンペーンの詳細を示すプロンプトが表示され、削除する前に該当するテンプレートを停止するよう求められます。
     On-site messaging では、アクティブまたはスケジュール済みのキャンペーンに関連付けられたテンプレートは削除できません。
     

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フォルダーの管理

フォルダーを作成して、個別のキャンペーンやチャネルのテンプレートを管理し、チーム間で共有できます。たとえば、メールキャンペーンからプロモーションメッセージを送信するには、メッセージタイプとしてプロモーションを選択してテンプレートを作成し、email という名前のフォルダーで管理できます。また、トランザクションテンプレート用に別のサブフォルダーを管理することもできます。

1. タイトルバーから Create folder をクリックします。
2. Create folder ダイアログボックスで次の詳細を入力します。
   1. フォルダーの名前を入力します。
   2. Teams リストで、チームを選択します。
   3. Tag(s) リストで、フォルダーのタグを選択し、Create をクリックします。

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フォルダーのアクション

フォルダー内のこの アイコンをクリックすると、フォルダーに対して次のアクションを実行できます。

1. Share: このオプションでは、フォルダーを複数のチームと共有できます。フォルダーを複数のチームと共有すると、それらのチームはテンプレートのフォルダーにアクセスし、複製して要件に合わせてさらに編集できます。フォルダーを他のチームと共有すると、チームのメンバーはそのフォルダーに関するメール通知を受け取ります。
2. Edit: このオプションでは、フォルダー名とフォルダーに関連付けられたタグを編集できます。
3. Move: このオプションでは、現在のフォルダーを別のフォルダーに移動できます。
4. View details: このオプションでは、フォルダーの詳細を確認できます。
5. Delete: このオプションでは、フォルダーを削除できます。アクティブなキャンペーンの一部ではないフォルダーを削除すると、フォルダーは直接削除されます。
   • Deleting folders associated with email campaigns: 削除しようとしているテンプレートのいずれかがアクティブまたはスケジュール済みのキャンペーンの一部である場合、キャンペーンの詳細が表示され、削除する前にキャンペーンを停止するよう求められます。Move above templates outside and delete folder チェックボックスを選択すると、アクティブまたはスケジュール済みのキャンペーンに関連付けられたテンプレートをフォルダーから取り出し、Templates で管理できます。
     On-site messaging では、アクティブまたはスケジュール済みのキャンペーンに関連付けられたフォルダーは削除できません。

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キャンペーン作成におけるテンプレートの使用

Templates 機能は、キャンペーンの作成時に、テンプレートの作成と管理の機能によって重要な役割を果たします。詳細については、こちらを参照してください。

• キャンペーンの作成時には、該当するチャネル向けに作成したテンプレートが表示されます。また、キャンペーンに追加したタグを持つテンプレートも表示されます。たとえば、メールキャンペーンの作成時に New customer というタグを追加すると、New customer というタグを持つメールテンプレートが表示されます。
• 各チャネルで利用可能なオプションに基づいてテンプレートを絞り込めます。
• キャンペーンの作成時には、テンプレートが作成されたエディターに基づいてテンプレートを選択できます。
• Templates 機能では、キャンペーンの作成中に作成したテンプレートも管理されます。キャンペーン作成フローで作成したテンプレートは、Templates から取得して編集できます。